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Santander podría captar US$1.100m vendiendo 7,8% de filial Chile
Publicado: 22/11/2011 - 13:29
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Por Christopher Bjork
De DOW JONES NEWSWIRES
MADRID (EFE Dow Jones)--Banco Santander S.A. (STD) anunció a última hora del lunes que planea vender un 7,8% de su filial chilena, la última desinversión que emprende para reforzar sus ratios de capital.
La operación permitiría al mayor banco español por activos captar aproximadamente US$1.100 millones, en base a la valoración de mercado de Banco Santander Chile (SAN) el lunes de US$14.250 millones.
Santander dijo en un prospecto enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que pretende vender 14,74 millones de acciones, representadas por 14,19 millones de acciones ADS.
La propuesta venta se produce apenas unos días después de que Santander esbozara un plan similar para su filial brasileña. El 16 de noviembre, el banco dijo que podría vender hasta 310,8 millones de acciones ADR de Banco Santander Brasil SA (BSBR, S.A.N4.BR), o el 8,2% de las acciones en circulación de la filial. A los precios actuales de mercado, la venta en Brasil podría generar aproximadamente US$2.300 millones.
Santander tiene que cubrir una escasez de capital de EUR6.470 millones para cumplir los nuevos requisitos de capital impuestos por la Autoridad Bancaria Europea el mes pasado. La entidad señaló que conservará sus beneficios y venderá activos para alcanzar el 10% de ratio de capital básico en junio de 2012. Según los nuevos criterios de capital introducidos por la ABE, el core capital de Santander se situó en el 8,12% al cierre del tercer trimestre.
En la operación en Chile, Santander, BofA Merrill Lynch y Credit Suisse actúan como bancos colocadores, mientras que Citigroup es coordinador.
Con US$49.400 millones en activos, Banco Santander Chile es el mayor banco de Chile por activos, depósitos y capital accionarial.
Con sede en Santiago de Chile, la filial emplea a 11.706 personas y opera en todas las regiones del país.
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